Schatzmeister haben hier die Möglichkeit, schnell eine Rechnung manuell hinzuzufügen.

Das Register "Rechnung manuell hinzufügen" dient zur freien Eingabe von Einnahme-Belegen.

FeldBeschreibung
Datum Das Datum der Rechnung
Rechnungsempfänger Hier können Sie den Rechnungsempfänger aus der Mitgliederdatenbank auswählen. Bei Auswahl werden die Daten in die nachfolgenden Felder übernommen.
Empfänger speichern Ist diese Checkbox angehakt, dann wird der neu eingegebene Empfänger (und seine Kontodaten) als "externer Kontakt" gespeichert, damit dieser bei der nächsten Rechnung aus der vorgenannten Liste der Rechnungsempfänger ausgewählt werden kann. Externe-Kontakte-Standardfeldeinstellungen werden gesetzt.
Adressauswahl Ermöglicht das Umschalten von privater und geschöftlicher Adresse
Firma
c/o
Name
Straße
PLZ und Ort
Email
Der Name und die Adresse des Rechnungsempfängers
Liefer-Adresse Auswahl der ggf. abweichenden Lieferadresse
Kreditor Der Kreditor für Liste der offenen Buchungen. Bei Auswahl eines Rechnungsempfängers aus der Dropdown-Liste wird dieser als Kreditor gesetzt.
Veranstaltung Wählt eine zugeordnete Veranstaltung aus (optional)
Bezahlart Die Bezahlart: per Überweisung, per Bankeinzug, per Barzahlung oder per Sachspende.
Bei Auswahl "per Bankeinzug" erscheinen Felder zur Eingabe der Bankdaten. Die Felder BIC, Bankname werden auch der IBAN berechnet.
Rechnungsnummer Die Rechnungsnummer. Hier wird eine Rechnungsnummer anhand des Schemas und des ausgewählten Rechnungsempfängers gebildet (Pflichtfeld). Über den Link nach "nächste reguläre Rechnungsnummer" können Sie statt der vorgeschlagenen Mitglieder-individuellen Mitgliedsnummmer durch eine allgemeine Rechnungsnummer ersetzen.
Budget-Gruppe optional: Die Gruppe, auf welche die Rechnung gebucht wird.
Kostenstelle optional: Die Kostenstelle, auf welche die Rechnung gebucht wird.
Belegnummer die Belegnummer der Buchung
Status der Status der Buchung (unverschickt = Rechnung noch nicht gestellt, offen = nochnicht bezahlt, in Bezahlung = Bezahlung gestartet, bezahlt = vollständig bezahlt). Wenn Sie "bezahlt" setzen, wird auch der Bezahlt-Euro-Betrag eingetragen.
Zweck Der Verwendungszweck der Rechnung
Forderung Auswahl eines Forderungskontos (wird nur angezeigt falls mehrere definiert sind
Rechnungstyp Auswahl des Typs: Rechnung, Gutschrift, Spende
Rechnungsart Auswahl des Art: allgemeiner Beleg, Mitgliedsbeitrag, Shop-Einkauf, Spende, kostenpflichtige Veranstaltung, Platzbuchung
Dateianhänge Original-Belege bzw. Scans von Original-Belegen
Extrafelder.. Eingabemöglichkeit für individuelle Extrafelder von Buchungen (Anzulegen unter "Administration/Flexible Listen/Typen bearbeiten/Extrafelder für jeden Buchungs-Datensatz")
Positionen: Anzahl Die Anzahl der rechts nachfolgenden Positionstexten (auch Anzahl=0 wird übernommen!)
Positionen: Text Der Positionstext.
Bei Eingabe werden automatisch Angebotspositionen und Shop-Artikel gesucht und vorgeschlagen.
Über den Link "Details" kann ein Feld für eine Lang-Beschreibung eingeblendet werden.
Über den Link "Angebotsposition" kann eine gespeicherte Angebotsposition bzw. Artikel aus dem Online-Shop bzw. zukünftige Veranstaltungen abgerufen und die Angebotspositionen verwalten werden. Bei Shop-Artikeln wird auch der Bestand (aller Lagerorte) angezeigt und die Auswahl eines Lagerorts ist ggf. auswählbar.
Positionen: Einzelbetrag Der Einzelbetrag, wird später auf der Rechnung mit der Anzahl multipliziert. Brutto/Netto legt fest, ob der eingegebene Einzelbetrag mit/ohne Mehrwertsteuer zu verstehen ist. Eine Eingabe von "0" ist möglch, um eine Position ohne Kosten zu erstellen.
Positionen: MwSt(%) Der Mehrwertsteuersatz. Der Standardwert ist unter Administration/Optionen einstellbar.
Positionen: Rabatt Ermöglich die Eingabe eines Rabattwertes (Prozentwert 10% oder Eurowert 20). Der Euro-Betrag wird von der Gesamtmenge abgezogen (nicht vom Einzelpreis!). Unter des Feldes wird der Rabattwert pro Stück angezeigt. In der Kopfzeile der Rabattspalte ist die Eingabe eines Wertes möglich, der dann in alle Zeilen bernommen wird.
Positionen: Konto Das Sachkonto aus dem Kontorahmen, auf das gebucht wird.
 Position hinzufügen 
Fügt eine weitere Positionszeile hinzu
 Speichern 
Speichert die Rechnung und wechselt zu den unverschickten Rechnungen. Über das Drop-Down können Sie Vorlagen für eine spätere bzw. wiederholende Verwendung speichern.
 PDF-Vorschau 
Zeigt eine Vorschau der Rechnung als PDF an
Abbrechen 
Wechselt zu den unverschickten Rechnungen OHNE die Rechnung zu speichern
Zwischenspeichern 
Ermöglicht es die Eingabe zwischenzuspeichern
 zwischengespeicherte Felder löschen 
Löscht die zuvor zwischengespeicherten Werte

Hinweis: Die Rechnung wird NICHT automatisch per Mail an den Rechnungsempfänger verschickt. Dies muss ggf. manuell veranlasst werden.

Nach dem Anlegen haben Sie folgende Möglichkeiten:

FeldBeschreibung
Rechnung öffnen 
öffnet die gerade erstellte Rechnung als PDF
Weitere Rechnung eingeben 
Wechselt erneut zum Eingabedialog
Weitere Überweisung eingeben 
Wechselt erneut zum Eingabedialog
Weitere Lastschrift eingeben 
Wechselt erneut zum Eingabedialog
Zur Rechnungsliste 
Wechselt zur Rechnungsliste
Zum SEPA-Einzug 
Wechselt zum SEPA-Einzug/Überweisung