Wenn Sie selbst Leistungen anbieten, dann können Sie über den Navigationspunkt "Angebote" selbst Angebote erstellen.

FeldBeschreibung
Neues Angebot erstellen
Öffnet den Dialog, um ein Angebot einzugeben
Angebotspositionen verwalten
Öffnet den Dialog, um die möglichen Angebotspositionen zu verwalten
Ermöglicht das Ändern des Angebots
Löscht das Angebot
Erstellt ein PDF des Angebots
Öffnet den Mail-Dialog und ermöglicht den Versand des Angebots (ggf. inkl. Mail-Anlagen)
[offen setzen]Setzt das Angebot in den Status "offen"
[Erstelle Rechnung]Öffnet den Dialog "Neue Rechnung" und befüllt ihn mit dem ausgewählten Angebot

Beim Anlegen und Bearbeiten eines Angebots stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung:

FeldBeschreibung
Datum Das Datum des Angebots
Titel/Zweck interne Notiz
Empfänger Hier können Sie den Angebotsempfänger aus der Mitgliederdatenbank auswählen. Bei Auswahl werden die Daten in die nachfolgenden Felder übernommen.
Empfänger speichern Ist diese Checkbox angehakt, dann wird der neu eingegebene Empfänger als "externer Kontakt" gespeichert, damit dieser bei dem nächsten Angebot aus der vorgenannten Liste der Empfänger ausgewählt werden kann. Externe-Kontakte-Standardfeldeinstellungen werden gesetzt.
Adressauswahl Ermöglicht das Umschalten von privater und geschöftlicher Adresse
Firma
c/o
Name
Straße
PLZ und Ort
Email
Der Name und die Adresse des Empfängers
Abweichende LieferadresseErmöglicht die Auswahl/Eingabe einer abweichendenden Lieferadresse
Angebotsnummer Die Angebotsnummer (optional)
Dateianhänge Original-Belege bzw. Scans von Original-Belegen
Leistungsdatum Setzt das Feld "Leistungsdatum"
Anmerkungen Eingabemöglichkeit für eine Anmerkung
Positionen: Anzahl Die Anzahl der rechts nachfolgenden Positionstexten (auch Anzahl=0 wird übernommen!)
Positionen: Text Der Positionstext.
Bei Eingabe werden automatisch Angebotspositionen und Shop-Artikel gesucht und vorgeschlagen.
Über den Link "Details" kann ein Feld für eine Lang-Beschreibung eingeblendet werden.
Über den Link "Angebotsposition" kann eine gespeicherte Angebotsposition bzw. Artikel aus dem Online-Shop abgerufen und die Angebotspositionen verwalten werden.
Positionen: Einzelbetrag Der Einzelbetrag, wird später auf dem Angebot mit der Anzahl multipliziert. Brutto/Netto legt fest, ob der eingegebene Einzelbetrag mit/ohne Mehrwertsteuer zu verstehen ist.
Positionen: MwSt(%) Der Mehrwertsteuersatz. Der Standardwert ist unter Administration/Optionen einstellbar. Dieses Feld ist nur zu sehen, wenn dort ein Wert hinterlegt ist.
Positionen: Rabatt(% oder Euro) Es ist die Eingabe eines Rabatts in Prozent ("5%") oder Euros ("9") möglich.
Positionen: Konto Das Sachkonto aus dem Kontorahmen, auf das gebucht wird.
 Position hinzufügen 
Fügt eine weitere Positionszeile hinzu
 Speichern 
Speichert das Angebot. Über das Drop-Down können Sie Vorlagen für eine spätere bzw. wiederholende Verwendung speichern.
 PDF-Vorschau 
Zeigt eine Vorschau des Angebots als PDF an
Abbrechen 
Wechselt zu der Liste der Angebots OHNE das Angebot zu speichern

Hinweise: